短文网整理的客户经理述职报告（精选7篇），快来看看吧，希望对您有所帮助。
客户经理述职报告 篇1
我于1月通过竞聘上岗，任我为主任，主持工作至今。在担任分理处主任以来，我能够认真贯彻落实有关金融政策方针，立足本职工作、爱岗敬业、无私奉献。在工作中，紧紧围绕分行提出的“跑赢大市、逐年增盈”“强力出击、两翼齐飞”的经营策略，抓住“发展与控制”二大工作主题不放松，团结带领一班人，艰苦创业，锐意开拓，为我行事业的发展鞠躬尽瘁。
随着我行股改上市紧锣密鼓的进行，改革创新步伐加快、发展管理要求更高、各项任务也非常繁重，作为一名基层网点的主任，我既深感责任重大，又有干好工作的强烈使命感。现在就将我任职期间的思想工作情况汇报如下：
一、政治思想学习情况：
本人注重提高政治思想素养，认真学习和努力提高理论水平和思想素质。学习国家的方针、政策、法规，关心国家大事，积极参加各种政治学习。
在任职期间，认真参加行里组织的各种政治学习，在行里组织的每周二学习时间里，认真学习各类文件，掌握我行业务发展的新知识、新制度。
在认真学习的同时，严格遵守行里的各项规章制度，能够按时出勤，遵纪守法，注重团结。
二、履行职务情况：
1、大力拓展存款业务，以此带动各项业务的快速发展。
“麻雀虽小，但五脏俱全”从任分理处主任第一天开始，我就知道，要真正管理好一个分理处并不是件容易事，我深知自己责任重大。
在分理处任主任期间，我克服了接手时储蓄存款负增长xx万元，余额仅为xx万元，公司企业存款余额为零的困难，带领全处员工勇于开拓市场、积极营销，短短个月时间就实现了储蓄存款净增xx万元，公司企业存款净增xx万元，全面完成了市分行下达的全年任务数。
由于我行网点整合，分理处于20xx年xx月与支行并账，并于20xx年xx月在xxxx路重新开张营业，分理处一切从零开始，没有老客户，没有资本，每一位客户，每一笔款子，都要靠大家从外揽进来，那时分理处周边已经有好几家经营已久的其它商业银行，市场占额十分有限。要想克服分理处成立时间短、地域较偏、客源有限的缺陷，在这样的处境下求生存、求发展，就必须采取紧逼战略，超常规的干。
去年底，在分理处成立半年多一点的时间里，分理处各项存款余额达xx万元，全面完成上级下达给我们的各项业务指标，得到了支行及分行领导的好评。
今年上半年，在紧紧围绕市分行提出的“跑赢大市、逐年增盈”的经营目标和“强力出击，两翼齐飞”的发展战略前提下，我决定把存款工作作为一切工作的切入点，创造性地开展工作，带领全所员工全身心的投入到“百日吸存”竞赛活动中去。
在工作中，克服种种预想不到的困难，抢抓有利时机，积极协调多方关系，牢固树立“存款兴”的思想和阵地意识，坚持发扬“三勤四上门”的优良传统，广大员工呈现出积极的热情，通过全所员工的'共同努力，分理处很快取得了令人振奋的成果。
截止今年上半年底，在分理处成立短短一年的时间里，人民币储蓄存款净增xx万元，完成全年任务的x%；外币存款净增xx万美元，完成全年任务的x%；公司存款净增xx万元，完成全年任务的x%，各项余额达余xx万元。
2、从严管理，切实规范和强化我所内部管理机制。
管理是金融业的生命，严格有效的内部管理，是金融业安全高效稳健运行的前提和基础，是防范和化解金融风险、防止和杜绝案件发生的重要手段和有效途径。在大力发展业务的同时，我更加没有放松内部管理工作，按照市分行的要求，分别制定了主任、事中监督、会计、出纳等岗位职责，使员工执行制度起来不折不扣。
坚持每周一次制度学习，每季一次员工行为分析，使员工牢固树立了安全就是效益的思想，增强了员工的法制意识、风险意识及责任意识，形成了以机制强化内控，以制度严格管理的内部管理模式。
3、服务手段大胆创新，全面提升我所窗口形象
在优势文明服务工作上，要求我所员工始终坚持“想客户之所求，急客户之所需，排客户之所忧”的服务理念，为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务。
我们相继推出了延时营业，上门服务，业务创新等一系列服务举措，在为客户服务的过程中，做到操作标准、服务规范、用语礼貌、举止得体，给客户留下了良好的印象，也赢得了客户的信任。
在金融市场激烈竞争的今天，除了要加强自身的理论素质和专业水平外，作为网点的一线员工，我更注重加强业务技能水平的提高，只有这样才能在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务。
到分理处后，我时常组织员工利用晚上和业余时间刻苦操练、勤练技能。终于“功夫不负有心人”，在近年来总行省行组织的多次业务技能测试中，分理处合格率为100x%，能手率达到90x%。我也在多次测试中取得了“中文文章录入一级能手”“储蓄传票录入二级能手”和“计算器三级能手”的好成绩。
4、发扬团队精神，促进业务健康发展。
一个集体要发展，关键的因素就是要有一个团结、融洽、协作具有团队精神的集体氛围。发扬团队精神，加强各岗位间的协调、配合的整体联动，增强分理处员工的协同作战能力，才能促进业务的全面发展。在分理处工作期间，我重视与员工之间的心灵沟通，关心员工的真实需求，和分理处的同事们相处融洽，培养了亲如兄弟姐妹般的深厚感情。
大家心往一处想，劲往一处使，以往士气低落的分理处也在短短的时间里恢复了生机和活力，呈现出蓬勃向上的发展势头。
客户经理述职报告 篇2
xx年上半年转瞬即逝，回顾这半年来，我在招行领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照总行的要求，认真做好自己的本职工作。现将半年来的述职报告如下：
一、做好营销工作，充分发挥经理的职责。
作为一名对公客户经理，不仅要加强学习好xx年的信贷政策，重点掌握招行“总体信贷策落，客户与业务信贷政策，行业聚焦等信贷政策部分，更要在此基础之上，做好我行政策传达与企业选择分类营销等工作，充分发挥客户经理应尽的职责。
1、努力提升业务技能水平，强化自身风险管理意识。从支行成立至今，遇见如国内保理、开发貸款等以前没有实际操作过的业务，为了能够更好的拓展客户，在分行收信部门领导的支持帮助下，自己很快了解并熟识了该业务的操作模式，风险的把握也进一步得到了提升；另外，为了加强学习业务技能，半年内先后4次参加了分行举办的技能培训。
2、加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于xx年总体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险管理和谐的基础支行，深入研究行业发展趋势，有针对性的做好目标客户营销。半年期间，曾参与昆明苏化生物科技有限公司、云南崎峰机电设备有限公司、滇能电力燃料有限公司、云南城投等公司业务的开展工作。
二、加强客户营销，增加客户群体。
自己的担子很重，而自己的技能、营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习总结，怎样才可以更好的做好银行工作，不断学习、不断积累，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力等方面，经过半年的锻炼有了一定的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。
三、存在的问题和今后努力方向。
我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：
第一，业绩技能水平还不够熟练，有些很好的客户资源，原本能够很好的合作，但自己却不能很好的有针对性的为客户制定业务方案。
第二，现有的客户资源，没有能够很好的`深挖细刨，针对客户贸易链各环节展开营销工作；对于自己有目标的客户群体也一直没有找到合适的介入机会。
第三，有些工作做的不够过细，一些工作协调不是十分到位。
下半年已经步入，针对以上突出的问题，我将争取最大努力做到以下几点：
第一，加强学习，提升技能，只有具备完善的业务技能水平，开展业务才可以得心应手，游刃有余。
第二，在做好本职工作的同时，积极营销，更新观念，争取以良好的心态和责任心，做出较好的业绩回报招行。
第三，细节决定成败，今后我将努力完善工作细节，增强部门、同事、银企之间等合作意识，加强团结，不断改进，力争做好银行工作。
客户经理述职报告 篇3
一年来，在上级领导的正确领导下，在同志们的关心、支持和帮助下，我积极协助超市经理开展各项工作，坚持做到摆正自身位置，决不超越自己的权限办事，决不含糊自己权限内应该要做的事。以身作则，爱岗敬业，履行职责，综合业务水平获得进一步提高，超市业务实现超常规、跨越式发展。
现将个人一年来的思想和工作情况，总结汇报如下，敬请各位领导和同志们予以评议。
一、加强个人修养，勤奋学习
坚持科学发展观理论，刻苦钻研业务知识，以“明白白做人，实实在在做事”为人生信条，言行上始终与公司领导保持一致，心灵与大家融汇贯通，信奉诚实，崇尚先进，追求文明、踏实干事，友善待人，这使自己的组织能力、协调能力、判断能力都有了明显提高，
二、加强财务工作管理，增收节支
按照增收节支、控制成本和精打细算的原则，在公司财务工作管理上，自己非常重视开源节流、成本控制，做到理论联系实际，学以致用，我把书本上学到的知识应用于工作实践，用科学的财务理念指导财务工作，用市场经济理论指导零售部工作，使业务能力不断提高，工作经验日积月累的同时，进一步细化了会计核算工作，对每一项费用都分配到每一个经济活动上财务工作实现健康向前发展。
三、加强人事工作管理，打造团队
牢固树立“以人为本”的工作理念，严于律己，宽以待人，关爱员工，善于和同龄人沟通思想、交流情感、产生共鸣，善于向长者和年龄较大的同志学习，取得他们的支持与帮助，善于团结所有员工，调动每一个员工的工作积极性和创造性，发挥专长，发扬同舟共济的团队精神，攻克了一项又一项项工作目标。一是在超市招聘新员工方面，能够把握标准，惠眼识人，招到企业迫切需要的员工，胜任工作;二是组织员工岗位培训，提高业务操作技能，文明礼貌服务。按照国税局要求停止使用手写版发票，统一在各店安装机打发票系统，并在国税局的指导下完成了对开票人员培训，持证上岗;三是严格考核，要求员工遵守劳动纪律，引入竞争激励机制，奖优罚劣。四是做好员工薪酬工作，完成对职工薪酬调整的测算，维护员工个人权益，实现工资水平与公司同步稳定增长。五是按照国家劳动法律法规规定，组织合同到期的员工签订劳务派遣合同，并核算其补偿金额。
四、商品调拨及库存管理
商品调拨及库存管理是超市一项基础性管理。为了保证商品不脱销、不滞销，科学、合理的控制商品库存及时满足各店需求，我们会同软件客服对速达销售软件进行相应调整，在保证数据传输安全的前提下，实现了对各店商品的销售、库存的实时监控，并以此为基础合理调拨，实现资源优化配置，保证各店正常运营。
五、企业文化建设
企业文化建设上，始终把员工的思想教育和素质提高放在首位，通过开展小演讲、小型技术练兵、小型讨论会的活动，坚持正面教育、正确引导，职工的素质和精神面貌有了明显的转变，遵纪守法、敬业爱岗的意识也进一步增强了，企业上下充满了朝气和活力，员工的工作积极性、创造性都有了很大程度的提高，职工队伍的素质也得到了进一步优化，使企业长远发展有了最根本的原动力。
六、其他工作
1、按照省局统一部署完成全省多元化经营管理评价工作的基础填报，并按照评价工作的要求，整理相关制度。
2、配合省局(公司)“小金库”专项治理工作领导小组的检查工作
七、明年工作打算
今年以来自己虽然工作上取得了一定的成绩，但是离上级领导要求还存在一定的差距，需要的'新的一年，百尺竿头更进一步。20xx年自己决心在尊重、服从上级领导的前提下，带领部里同仁以优质的服务，打造烟草形象;以优良的营销，推动品牌增值;以优质的管理，实现企业价值;发挥整体优势，创造良好的工作氛围，为公司整体目标的实现推波助澜。具体工作打算如下：
1、创新理念，积极探索解决新形势下财务工作面临的新情况新问题，为超市新一轮的快速发展理好财，服好务，办好事。
2、创新机制，进一步健全层层负责的责任制，严格内部控制制度，切实防范经营风险。同时，建立一套切实可行的内部考核办法和运行有效的内部激励机制。
3、创新作风，不断提高员工素质有计划的组织员工培训，提高全员素质及营销水平，为超市的发展奠定良好的基础。
总之， 思想要再解放，观念要再更新，力量要再凝聚，进一步开拓新思路，开创新局面，实现新突破，建一流队伍、树一流形象、创一流效益，为我公司烟草事业的改革与发展再立新功。
以上是我的述职报告，请各位领导和全体同仁验收。
客户经理述职报告 篇4
大家好！我叫xxx，我是一名城区客户经理，我从事这个岗位有七年多了，在公司的培养和同事的支持下，我一直兢兢业业，做自已的本职工作，完成了领导安排的每一项工作。
我作为客户经理，从下面六个方面向领导和同志们述职，请予评议。
一、虚心学习积极上进，不断充实自己
作为客户经理的我，在工作经验上有很大的不足。在做份内工作的同时，虚心向同事学习经验，了解工作上的一些具体要求。在公司里和其他领导接触比较多，深刻体会到每个领导在工作上的人格魅力，这是值得我去虚心向他们学习的。
我坚持的第一件事，就是全面学习、积极上进。我自身的素质和能力才得以不断提高，工作才能基本胜任。在工作上，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都有了很大的进步，工作业绩也得到了领导的肯定。而且，今后我还会这样继续严格要求自己。
二、做事严谨自律要求，加强自己提升
我始终牢记自己是客服股的`一员，是领导身边的一兵，言行举止都注重约束自己，对领导，做到谦虚谨慎，尊重服从;
对同事，和睦相处、宽以待人。一句话，努力做到对上不轻漫，对下不张狂，对外不卑不充，注意用自已的一言一行，维护各级领导的威信，维护公司的整体形象。
作为一名客户经理，每天都要和不同的客户打交道，并尽力让客户对自已的工作满意，这对我们自身的素养提出了很高要求，客户现在不仅仅是要求知道订购哪些品牌卷烟能够多获得最大化的收益，更希望能够参与到行业整体的营销规划中，实现一体化发展，这就需要我们不断地学习行业政策及时与客户进行沟通交流，听取客户建议，参考客户实际情况，调动客户的积极性，为此我在工作特别注重以下几点：
首先，与客户换位思考，引导客户从烟草行业整体的营销角度看问题，一致立场，而我则尽量从客户的销售角度出发，消除双方沟通障碍，建立良工作友谊，使卷烟营销工作得以顺利开展。
其次，深入了解客户实际经营情况，根据周边消费群体、客流量等因素，结合客户经营能力，对客户的合理库存量、卷烟订购类别等做出合理建议，真诚帮助客户，嬴得客户的信任和支持。
三、配合领导工作，提高执行力
作为一名客户经理，端正态度，认真履行本职工作，积极配合领导指导，提高执行力，是我在工作中一直坚持的方向和原则。在工作中我时刻提醒自已，敬业乐业才是工作的正确态度，无论什么样的工作，都要积极去做，全力完成上级领导安排的工作任务，切实提升执行力。在工作期间，我力求精益求精，对工作认真负责。
在今后的工作中，我将再接再厉，团结合作，努力促进我公司卷烟销售工作再上一个新台阶。我将把这次述职的机会作为促进自身工作和鞭策自己上进的一次契机，恳请大家多多批评改正。
客户经理述职报告 篇5
转眼间，我到银行工作已经xx年了，在领导的培养帮忙和同事们的支持下，我从一个法学专业出生的学生成长为一个能够熟练掌握大部分业务的银行员工。20xx年xx月我从xx分理处调至xx支行从事客户经理岗位工作，静心回顾这一年的工作生活，我感觉收获颇丰，现将这一年的学习工作状况述职如下：
一、加强学习、提高素质
我今年x月份从xx分理处调到xx支行从事客户经理工作，以前对资产业务接触比较少，并且各项业务变化比较多，这就需要我静下心来重新学习信贷业务知识，在我到岗理清思路后，我自觉加强各种金融产品的理论知识学习，提高自己对我行金融产品的.理解，并在较短时间内熟悉信贷业务，在领导和师傅们的帮忙下，很快就上手了。
我想只有自己对业务掌握透彻后才能更好的为客户带给服务。作为一名客户经理，我深刻体会和感触到该岗位的职责，客户经理是我行资产业务对公众服务的一张名片，是客户与我行联系的枢纽，怎样更好地服务好客户是我要学习和进步的地方，一方面要熟悉自己行里的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面要明白客户需求什么，尤其是后一方面，明白了客户的需求，才能去有的放矢的服务客户。
在加强业务学习的同时，我还用心认真学习政治理论，提高自身政治素质。心参与建言献策。
二、脚踏实地、勤奋工作
作为一名客户经理，我勤勤恳恳，任劳任怨。我的工作主要是银行资产业务，为单位创造效益的同时还要时刻把握业务风险，不能因为自己的疏忽给银行带来损失，这就要求我做事要细心，观察要仔细，调查要属实，报告要认真，分析要专业，在维护好存量客户的同时要努力挖掘新的客户，并以专业的业务处理潜力来满足客户的需求，在优先获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证信贷资金的安全。
三、存在不足
对挖掘现有客户资源，客户好中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。我还需要进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己。
在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改善工作方式方法，用心努力工作，增强服务意识，争取在各个方面取得进步，成为一名优秀客户经理。
客户经理述职报告 篇6
20xx年是我行金融市场部业务快速发展的一年，成立了北京代表处、也根据业务特性下设了四个二级部门。作为金融市场部一名客户经理，在20xx年通过金融市场部这个大的平台不断学习业务，办理业务，提高业务能力。以下是我20xx年度述职总结报告。
一、关键绩效指标完成情况
20xx年本人工作内容比较分散，在投行部、票据部、资产管理部、风控中台都做了一些业务。主要的业务指标完成情况是：在投行部配置了一些高收益的上市公司质押式回购、定增项目共计13。33亿。票据直贴业务6845万元、资产管理业务10亿。
二、日常主要工作的完成情况
1、投行业务：20xx年上半年主要在投行部，主要与民生信托、渤海信托、安信证券这些交易对手操作了有6笔业务，金额共计13.3亿元，业务形式主要为股票质押式回购、上市公司定增。有些业务形式也是我们刚接触，在不断摸索中开展，积累经验；
2、票据业务：20xx年做的票据业务主要还是一些直贴业务，共计6845万元，转贴现业务主要辅助做一些基础工作。另外，对未开展票据的分行客户经理进行了票据业务培训讲课；
3、资产管理业务：20xx年末调到上海，进入资产管理部工作，与中航信托操作了一笔10亿集合资金信托计划。资产管理业务对灵活性、创新性要求较高，本人也希望在20xx年的工作中付出更多的努力去做好这项工作；
4、中台业务：20xx年3月份由于外派风控官的离任，在空档期内本人兼任了2个月的中台，也是按照要求完成了中台平时各项业务，组织投审会、印章的管理以及业务审批、人民银行票据数据的提供等；
5、同业授信业务：由于投行业务涉及到交易对手的授信准入。申请了3户客户的授信工作，主要有：中原信托、华鑫信托、江信基金；
6、合规专员兼职：20xx年完成了法律合规部要求合规专员的相关职责：包括自查相关业务、部门规章制度的整理上传、季度年度合规报告的撰写。
三、员工培训和成长
培训情况：
1、授信业务培训学习：20xx年行内进行了授信业务案例学习，均有参加，通过行内领导这一系列的案例学习，学习到了很多前辈的经验、很多平时未意识到的风险点，更加坚定了金融业务风险永远是第一位；
2、部门培训学习：20xx年11月份部门组织集中培训，主要课题有有企业文化、投行案例的分享、宏观经济分析、可转债可交换债的学习、分级基金、融资租赁、券商固定收益凭证、债券交易基础知识等。通过这次培训学习了二级部门之间的业务经验，以及更加全面认识了各个部门的'业务情况。
成长：
1、视野更加开拓以及自身的不足：在20xx年也来到上海，通过与同业的交流，拓展自己的视野，去服务自己工作。同时也认识到自己的很多不足之处，需要提高的地方太多，在16年度中不断的去完善提高。
2、风险意识进一步提高：在过去一年的工作当中，市场同业业务的风险也有所暴露。资本市场在牛熊切换中，也切身体会整个过程中的市场业务偏好，以及风险成本。这也给了本人更深刻的风险感受。
3、提高对细节问题的注意力：在15工作当中认识到了很多细节性的问题在风险暴露的时候可能是很重要的。学习了、积累了一些经验。
客户经理述职报告 篇7
转眼间我到xx银行工作已经x年了，在领导的培养帮忙和同事们的支持下，我从一个法学专业出生的成长为一个能够熟练掌握大部分业务的银行员工。20xx年x月我从分理处调至支行从事客户经理岗位工作，静心回顾这一年的工作生活，我感觉收获颇丰，现将这一年的学习工作状况述职如下：
一、加强学习、提高素质
我今年二月份从分理处调到支行从事客户经理工作，以前对资产业务接触比较少，并且各项业务变化比较多，这就需要我静下心来重新学习信贷业务知识，在我到岗理清思路后，我自觉加强各种金融产品的理论知识学习，提高自己对我行金融产品的理解，并在较短时间内熟悉信贷业务，在领导和师傅们的帮忙下，很快就上手了。
我想只有自己对业务掌握透彻后才能更好的为客户带给服务。作为一名客户经理，我深刻体会和感触到该岗位的职责，客户经理是我行资产业务对公众服务的一张名片，是客户与我行联系的枢纽，怎样更好地服务好客户是我要学习和进步的地方，一方面要熟悉自己行里的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户需求什么，尤其是后一方面，明白了客户的需求，才能去有的放矢的服务客户。
在加强业务学习的同时，我还用心认真学习政治理论，提高自身政治素质。我积极拥护中国共产党的领导，并用心参与建言献策，努力学习中国共产党的先进性文件，认真践行党的群众路线。
二、脚踏实地、勤奋工作
作为一名客户经理，我勤勤恳恳，任劳任怨。我的工作主要是银行资产业务，为单位创造效益的同时还要时刻把握业务风险，不能因为自己的疏忽给银行带来损失，这就要求我做事要细心，观察要仔细，调查要属实，报告要认真，分析要专业，在维护好存量客户的同时要努力挖掘新的`客户，并以专业的业务处理潜力来满足客户的需求，在优先获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证信贷资金的安全。
三、存在不足
对挖掘现有客户资源，客户好中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。我还需要进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己。
在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改善工作方式方法，用心努力工作，增强服务意识，争取在各个方面取得进步，成为一名优秀客户经理。